París, años 30. Hugo es un niño huérfano, relojero y ladrón que vive entre los muros de una ajetreada estación de trenes parisina. Nadie sabe de su existencia hasta que le descubre una excéntrica niña junto a la que vivirá una increíble aventura.

El jefe de la mafia (del crimen) Giovanni Manzoni, quien ofendió a Don Luchese, un jefe de la mafia rival, sobrevive a un intento de asesinato contra él y su familia en una barbacoa. Él delata a Luchese, lo que lleva a que Luchese vaya a prisión; Manzoni y su familia ingresan a un programa de protección de testigos del Buró Federal de Investigaciones bajo la supervisión del agente Robert Stansfield, y son reubicados en un pequeño pueblo en Normandía.

El experimentado agente de la CIA Ethan Renner (Kevin Costner), originario de Pittsburgh, trabaja con un equipo para capturar al Albino, teniente de un traficante de armas llamado el Lobo, mientras vende una bomba sucia a terroristas en un hotel en Belgrado. El Albino deduce la trampa cuando reconoce a uno de los agentes (vestido como una camarera), a quien mata. Renner, de repente mareado mientras persigue al Albino, solo logra dejarlo inválido disparándole en la pierna y luego sufre un desmayo, permitiendo que el Albino escape. Mientras tanto, la asesina de élite de la CIA Vivi Delay (Amber Heard), una "agente de primer nivel", ha sido personalmente asignada por el Director de la Agencia Central de Inteligencia para matar al Lobo. Vivi supervisa la operación y sospecha que Renner ha visto al Lobo sin darse cuenta.